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[투데이리포트]한라홀딩스, "모든 부문에서 개선…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 한라홀딩스(060980)에 대해 "모든 부문에서 개선이 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "핵심 자회사인 만도(지분율 30%)는 ADAS와 중국 로컬 OEM향 매출액 증가를 기반으로 2017년에도 양호한 실적이 기대된다. 중국/인도 등 성장 시장에서 고객 다변화가 확대되고 있고, Mix 개선과 비용절감을 통해 예상보다 빠른 수익성 개선이 이루어지고 있으며, FCF/ROE/재무구조도 개선되고 있다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "자체 사업인 마이스터 부문은 비주력 사업의 축소에도 2016년 6% 성장했고, 영업이익률은 1.6%p 개선되었다. 2017년에는 4% 성장과 마진 유지가 예상된다. ㈜한라는 2016년 매출액 1.83조원(-1%), 영업이익 911억원(+194%, 영업이익률 5.0%), 순이익 134억원을 기록하면서 수익성이 개선되었다. 2017년에는 7% 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 성장률이 크게 낮아지겠지만, 중국/인도에서 제품 채택률이 높아지고 고객 다변화가 지속될 것이고, 2017년 하반기 이후 신 공장이 가동하면서 2018년 성장률은 다시 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 67,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 85,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,000 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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