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[투데이리포트]롯데하이마트, "조금 느리지만, 충…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "조금 느리지만, 충분히 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "아직까지 내구재 매출의 빠른 회복을 당장 기대하기는 어렵지만 동사는 가전 양판점시장에서 양호한 채널경쟁력을 확보하고 있다. 17년 꾸준한 매출성장과 이익개선을 보일 수 있다는 점을 감안시 현재 주가는 여전히 매력적인 수준이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "4Q16 매출 부진을 유발했던 모바일 상품 판매 감소와 김치냉장고 판매 부진효과가 약화됐고, 1~2월 2%수준의 매출 성장을 기록할 것으로 추정한다. 3월 진행중인 ‘글로벌 PC대전’의 성과에 따라 1Q17 성장폭이 결정될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 브랜드 확대, 제조사 마진율 관리 등으로 1Q17에도 양호한 GP마진을 유지할 수 있을 것으로 추정한다. 온라인 광고비 증가, 카드수수료 상승 등으로 일부 판관비 증가는 있지만, 전반적인 판관비율 안정세가 지속될 것으로 추정한다. 이에 따라 1Q17 영업이익은 10%YoY증가한 308억원 수준을 기록하며, 수익성 개선추세를 이어갈 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 72,000원까지 높아졌다가 2017년3월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 61,800 | 74,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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