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[투데이리포트]한라홀딩스, "4Q16 자체사업 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 한라홀딩스(060980)에 대해 "4Q16 자체사업 및 자회사 실적 모두 양호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "동사의 4Q16 실적은 매출액 2,803억원(+33% YoY), 영업이익 370억원(+62% YoY, OPM 13.2%), 지배지분순이익 278억원(+21% YoY)을 기록했다. 자체 사업 유통물류부문은 물류사업 호조로 4Q16 매출액 +26% YoY, OPM 3.2%(+1.2%p YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q16 만도헬라일렉트로닉스(MHE) 매출액은 +21% YoY, OPM 7.2%(-0.9%p YoY)을 기록. 매출액은 중국의 조향/제동 ECU 수요 및 ADAS 센서 수요 호조로 고성장이 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "2017년부터 자회사 ㈜한라에 대한 회계가 기존 매도가능증권에서 관계기업투자자산으로 변경될 예정. 이에 따라 ㈜한라 지분법평가이익이 지주부문 실적에 반영될 예정. MHE는 2H17에 인도공장 가동 예정. 초기 가동비용으로 인해 수익성은 잠시 악화될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,000 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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