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[투데이리포트]엔씨소프트, "섹터 탑픽 의견 유…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "섹터 탑픽 의견 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "최근 주가 하락의 원인으로 꼽혔던 중국 규제 리스크는 정권 조기 교체로 엔씨소프트의 본격적인 중국 시장 진출 이전 해소될 가능성이 높아졌고, 모바일 MMORPG 시장 확대로 리니지M의 흥행 가능성도 어느 때 보다 높아진 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "리니지 PC 매출 역시 중국 넷이즈의 사례를 고려하면 모바일게임 출시에 따른 자기잠식 효과는 크지 않을 전망. 리니지M 출시까지 시간이 남은 만큼 주가가 여러 노이즈에 따라 높은 변동성을 가질 수 있으나, 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이고, 밸류에이션 역시 역사적 저점 수준에 있는 만큼 이를 매수 기회로 삼을 것을 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "모바일게임은 개발 기간이 PC 때보다 크게 짧아졌으나, 게임 성공 시 매출 규모가 PC 게임에 비해 작지 않고, 게임 라이프사이클 역시 늘어나고 있어 모바일을 통한 획기적인 성장이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 384,783 | 450,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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