thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +0.51% - 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 - 매매주체는개인,외국인 - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 매물대 저항은 3,970원 근방에 존재

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 13일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 3,775원을 기록하고 있는 디지털대성은 지난 1개월간 6.09% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지털대성의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 디지털대성의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지털대성이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
와이비엠넷	1위	2.8%	1위	10.6%	1위	3.7
랩지노믹스	2위	1.9%	2위	-3.2%	2위	-1.7
디지털대성	3위	1.7%	3위	-6.1%	3위	-3.5
아이진	4위	1.7%	5위	-12.3%	4위	-7.2
디티앤씨	5위	1.2%	4위	-9.1%	5위	-7.5
코스닥	-	0.5%	-	0.6%	-	1.2
기타서비스	-	0.6%	-	0.1%	-	0.2

관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +0.51%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.51% 상승중이다.

아이진	8,950원 ▲50(+0.56%)	와이비엠넷	5,120원 ▲20(+0.39%)
디티앤씨	9,230원 ▼70(-0.75%)	랩지노믹스	9,870원 ▲70(+0.71%)

3월3일에 디지털대성 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	223.0억	16.0억	16.0억
직전분기 대비	27.6% 증가	63.0% 감소	54.3% 감소
전년동기 대비	62.5% 감소	70.9% 감소	67.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.35%로 업종평균 상회. PER은 6.84로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.32임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디지털대성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	디지털대성	아이진	랩지노믹스	디티앤씨	와이비엠넷
ROE	19.3	-56.7	6.9	0.3	-11.6
PER	6.8	-	51.9	467.4	-
PBR	1.3	5.3	3.6	1.4	1.5
기준년월	2016년9월		2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 2,377주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,377주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 디지털대성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 3,970원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,970원대는 전체 거래의 25.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,685원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,970원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,970원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.