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[투데이리포트]동부건설, "턴어라운드 기대…" -교보증권
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| ◆ Report briefing 턴어라운드 기대 교보증권에서 동부건설(005960)에 대해 "법정관리 기간 신규 수주부족으로 기존 수주잔고를 통한 의미 있는 실적 성장을 추정하기에 이른 시점이나, 유상증자·감자 등을 통한 재무구조 개선, 한국토지신탁 연계 수주 등 신규수주 증가 기대 및 동부하이텍 지분 등 출자 지분 매각 가능성 등을 감안시 현재 주가는 결코 비싸지 않은 수준"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "신규수주(별도기준 ‘14년 3,440억원, ‘15년 5,960억원)는 같은 기간 매출액에 못 미치는 수준으로 기존 수주잔고를 통한 실적 성장 기대는 힘든 상황. 하지만 재무구조 개선을 통한 향후 신용등급 상승 및 한국토지신탁 연계 수주 증가 감안시 전월 제시한 ‘17년 수주 가이던스 1.3조원은 달성 가능한 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동부하이텍 지분(10.2%, 3/10 종가기준 848억원) 매각 가능성 증대로 재무구조 추가 개선 및 개발사업 활용 기대. 단순 부채 감소에 활용해도 이자비용 감소를 통한 실적 개선효과가 클 것"라고 전망했다. |
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