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[투데이리포트]제이콘텐트리, "콘텐츠 씨앗 심기…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 13일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "콘텐츠 씨앗 심기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,300원으로 내놓았다. 하이투자증권 김민정, 오대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "동사는 지난해 매거진 사업 철수 등 비핵심 사업을 정리하여 콘텐츠 사업 확대를 본격화하고 있다. 자회사 JTBC콘텐트허브는 올해부터 드라마 IP 투자까지 병행하여 판권 수익을 확대할 전망이다. 투자가 집행되는 드라마는 JTBC 채널에서 점진적으로 외부 채널로 확대하여 2019년에는 총 20편의 드라마에 투자가 집행될 예정"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2016년 메가박스는 현재 3위 사업자인데 신규 사이트를 적극적으로 오픈하면서 2021년까지 직영+위탁의 시장점유율을 31%까지 확대할 계획이다. 극장 사이트 수 확대는 티켓 매출 증가와 더불어 매점 매출, 광고 매출 상승을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "메가박스의 신규 사이트 투자 확대로 인한 수익성 하락은 불가피하나 스크린광고 사업구조 변경에 따른 수익성 하락은 일부 상쇄될 전망이다. 기존 에이전시와 영업대행사를 통해 광고 판매를 진행했던 스크린광고 사업구조를 그룹 내재화로 변경하여 수수료 비용을 절감할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,700 | 6,500 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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