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[투데이리포트]엔씨소프트, "PC IP 기반으로…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 엔씨소프트(036570)에 대해 "PC IP 기반으로 모바일 시장 진입하는 초기 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사가 모바일 게임에서 준수한 성적을 거두고 있고 향후 그 영향력이 더 커 질 것으로 기대되는 이유는 IP파워, RPG운영 노하우, 개발사 네임밸류 등이 핵심일 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "모바일 RPG 시장이 PC를 압도하고 있다. 리니지2:레볼루션은 엔씨소프트 IP 게임이기 때문에 10%의 로열티만 받는다. 중요한 포인트는 이 게임이 증명한 모바일 RPG 게임시장 규모에 대한 확인이다. 신규 출시 게임이 바로 대성공을 거두지 않더라도 장기적으로 모바일 RPG 시장에서 엔씨소프트가 크게 성장할 가능성이 높을 것으로 예상한다. 그리고 그 규모는 PC 대비 몇배는 클 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "지금은 PC에서의 안정적 현금흐름과 모바일의 잠재력에 투자할 시기로 판단한다. 모바일 시장 규모가 놀라운 수준으로 확인되고 있고 엔씨소프트 모바일 서비스 역량은 매일 확인되고 있다. 차기 모바일 게임 대작인 리니지M은 6월 출시를 목표로 최근 전투 영상도 공개했다. 2D 게임의 향수를 가진 3,40대 유저들이 대규모 유입될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 385,652 | 450,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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