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[이녹스(088390)] 기술력으로 성장 모멘텀 확보 중 조회 : 755
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/03/15 09:52
 

1분기 의미있는 변화 기대

이녹스의 1분기 실적은 사상 최대 수준이 될 것으로 기대한다. 이는 국 내 고객사의 신제품 출시에 따른 신제품 공급이 실적 개선의 주요 원인 일 것으로 추정한다. INNOSEM은 지난 분기 대비 큰 차이가 없을 것으 로 예상되고, 봉지재 매출은 소폭 증가할 것으로 기대한다. INNOFLEX 매출도 전 분기와 유사한 수준일 것으로 예상한다. 알톤스포츠도 계절적 성수기에 따른 영향으로 실적 개선이 기대되지만 지주사 분할로 2분기 부터는 이녹스의 실적에 반영되지 않을 전망이다.


2017년 도약의 원년


2017년은 재기의 한 해가 될 것으로 예상한다. 2013년 매출 1,861억원 이후 매출액은 이를 상회하지 못했으나 2017년에는 이를 상회할 전망이 다. INNOSEM과 SMARTFLEX가 성장을 주도할 것으로 기대한다. INNOSEM은 신규 거래선 효과, SMARTFLEX는 AMOLED 봉지재 매 출이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대하기 때문이다. 또한, 주요 고객들이 북미 거래선으로 신제품 매출이 발생할 것으로 예상됨에 따라 관련 매출 이 증가할 것으로 기대한다.

투자의견 매수, 목표주가 40,000원으로 상향

이녹스에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 1분기부터 큰 폭의 외 형성장이 가능할 것으로 예상되고, 2017년 사상 최대 실적이 기대되고, 지속적으로 실적 개선이 기대되기 때문이다. 향후 AMOLED 시장이 중 국으로 확대될 때에도 수혜가 기대된다. 이녹스의 목표주가는 35,000원 에서 40,000원으로 상향 조정한다.

 
IBK 김운호




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