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[투데이리포트]한국가스공사, "유가 약세에도 여전…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "유가 약세에도 여전히 긍정적인 방향성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "3월 중 국회 통과한 전기사업법 개정안(환경성과 안전성을 고려한 발전방식)을 살펴봤을 때 중장기적으로 국내 발전시장에서 LNG 발전의 역할은 중요해질 전망. 현재 LNG발전소의 가동률이 36%임을 고려할 때 발전용 수요는 중장기적으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3월 9일 ENI가 모잠비크 Area4 지분 25%(28억달러 규모)를 ExxonMobil에 판매. 모잠비크 가스전 개발 가속화시키는 이벤트라 판단. 모잠비크 가스전 가치는 매입처와의 개발 계약이 진행되며 주가에 점진적으로 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "유가 상승은 해외 자원개발부문 이익 확대뿐만 아니라 국내부문 이익 증가에도 긍정적. 유가 상승으로 매출채권, 재고자산 등이 증가하면 적정투자보수액을 산정하는 기준인 요금기저(설비자산 + 일부 해외 E&P 자산) 역시 증가. 2018년부터는 요금기저도 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 58,667 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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