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[투데이리포트]진성티이씨, "착공이 시작됐다…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 착공이 시작됐다 신한금융투자에서 진성티이씨(036890)에 대해 "중국 법인은 2016년 실적 턴어라운드(16년 영업이익 25억원(흑전))를 기록했다. 중국의 건설 경기 회복과 캐터필러 向 물량 증가 때문이다. 캐터필러의 중국 공장 1개 폐쇄(기존 2개)로 중국 법인의 공급 물량 증가한 것으로 추정된다. 2017년 중국 법인의 매출액과 영업이익은 각각 497억원(+26.3% YoY), 27억원(+10.2% YoY)이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "롤러 및 아이들러 총 물량은 152만개(+16% YoY)를 예상한다. 롤러 및 아이들러 총 물량은 152만개(+16% YoY)를 예상한다. ASP(평균판매단가)는 전년 대비 2% 감소를 추정했다. 롤러&아이들러 매출액은 1,748억원(+14% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 캐터필러 向 매출 증가(+17.1% YoY)에 외형 성장세 지속(+13.3% YoY), 중국 건설 경기 회복에 따른 중국 법인 매출 +23% YoY 증가다. 동사의 현 주가는 2017년 예상 실적 기준 14.4배(vs. 글로벌 건설 중장비 평균 P/E 20배)다. 아직 저평가 구간이다. 주가는 10,000~11,000원 밴드 수준까지 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
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