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[투데이리포트]삼성전기, "2017년, 201…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 15일 삼성전기(009150)에 대해 "2017년, 2018년 영업이익 증가세 높음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2017년 중화권 스마트폰 업체의 프리미엄폰에 듀얼 카메라는 기본 사양으로 인식, 애플은 2017년 9월에 2개 모델에 듀얼 카메라를 적용할 것으로 예상된다. 삼성전자는 2017년 9월 갤럭시노트8에 제한적인 하드웨어 차별화를 듀얼 카메라로 선택하는 동시에 2018년 갤럭시S9에 본격적으로 적용할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "전사 영업이익은 2017년 2,750억원(1,027% yoy), 2018년 4,050억원(47.3,%)으로 증가할 전망. 2017년 하반기에 삼성전자의 갤럭시노트8, 2018년 갤럭시S9에 듀얼 카메라를 적용하면 카메라모듈의 전체 매출은 2018년에 3.25조원으로 2017년과 2018년 각각 31%, 20%씩 증가(yoy) 추정, 또한 애플향 R/F PCB 매출 증가가 ACI 부문의 적자를 상쇄하는 점도 중요한 요인"라고 밝혔다. 한편 "영업이익은 2017년 1분기에 340억원으로 전분기대비 흑자전환, 2분기에 773억원으로 전분기대비 127.4% 증가(409.4%, yoy)할 전망. 2분기는 갤럭시S8의 본격적 양산으로 매출은 1조 6,682억원으로 증가하여 고정비 부담이 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년10월 63,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 80,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 68,550 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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