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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "분위기 나쁘지 않다…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 16일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "분위기 나쁘지 않다. 계속 매수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "동사 주가는 최근 3개월간 20%가량 상승한 이후 등락을 보이고 있다. 명확한 회복의 시그널이 나오면 더 좋겠지만 그렇지 않아도 충분히 매력적이다. 조금 더 장기적인 관점에서의 매수를 지속할 것을 추전한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "4Q16보다는 취급고 성장률이 낮을 수 있겠지만 여행상품, 렌탈, 식품, 건강식품, 이미용품, 인테리어용품 등 소비행태에 맞춰진 MD변화와 소비심리 개선 가능성 등으로 양호한 성장세를 유지할 것으로 추정한다. 3월 취급고가 통상적으로 1분기 취급고의 50%를 차지한다는 점에서 3월 취급고 동향이 1분기 전체 성장성에 중요한 영향을 미칠 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "소비지출 증가에 대한 기대감은 약하지만 쿠팡 등 온라인 사업자들의 누적 적자확대로 온라인 부문의 경쟁 완화 조짐이 있다. 어느 정도의 취급고 성장만 시현된다면 17년 추정치 수준의 이익 증가는 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 280,000원까지 높아졌다가 2016년11월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 231,538 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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