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[투데이리포트]쿠쿠전자, "하반기 의미 있는 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 17일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "하반기 의미 있는 실적 개선 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 쿠쿠전자(192400)에 대해 "부진한 가전부문을 양호한 렌탈 부문이 상쇄하여 전사 실적을 방어할 수 있을 것이라 판단하는데, 지난해 11월에 출시한 인앤아웃 공기청정기가 시장에서 큰 인기를 얻고 있는 상황이고, 지난해 새롭게 진출한 매트리스 렌탈 사업이 초기에 자리를 잡았기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "프리미엄 제품이나 1~2인 가구용 소용량 제품을 지속적으로 출시하면서 ASP를 방어하고 있고, 렌탈 사업에서 다양한 신제품을 출시하며 제품 포트폴리오를 다변화하고 있어 빠른 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "예상을 크게 상회한 배당금 지급 (주당배당금 3,100원, 배당성향 기준 38%) 등 주주친화 정책이 주가 하방을 지지해줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 290,000원까지 높아졌다가 2016년11월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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