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[투데이리포트]송원산업, "하반기 증설/미국 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 송원산업(004430)에 대해 "하반기 증설/미국 ECC의 수요 감안 시 지금이 주가의 바닥"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 송원산업(004430)에 대해 "동사의 현 주가는 PER 6.4배 PBR 1.0배로 ROE 17% 대비 현저한 저평가 상태다. 중장기 성장 스토리를 감안하면 현재가 주가의 바닥이라 판단하며, 내년까지의 큰 그림에서 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "본업의 견조한 실적은 2016년에 이어 재차 나타날 가능성이 높다. 또한 올해 7월경 윤활기유 첨가제용 산화방지제의 증설이 약 3만톤/년 예정되어 있어 하반기부터는 이에 대한 매출/이익 효과가 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 전방 고객인 미국 ECC의 신규 가동으로 물량/가격 상승 효과가 발생하며 실적 개선이 이어질 전망이다. 2017년 영업이익은 YoY +27% 개선된 972억원으로 추정하며, 분기별로는 4Q16을 바닥으로 내년까지 개선되는 흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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