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[투데이리포트]KT&G, "전일 주가 하락은 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 17일 KT&G(033780)에 대해 "전일 주가 하락은 과도하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "아이코스 도입 시 가격 경쟁력이 존재한다면, 국내 권련담배 시장의 축소는 불가피함은 사실. 그러나 관련 우려는 주가에 기반영되었으며, 세제개정 의안 계류로 아이코스 도입시점 및 가격 경쟁력을 현시점에서 확정짓기에는 다소 이르다는 판단이다. 모든 우려 사항은 이미 시장에 공개된 상황"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "경고그림 부착 이슈에도 불구하고, 2월 누적 국내 총 수요는 다소 양호하다(플랫 혹은 소폭 하락). 16.12월 물량 밀어내기 효과가 제거되고 소매단 진입의 비중이 늘어날 때, 재확인이 필요하나 우려가 과도하다는 판단이다. 안정적인 수요 확인될 시 센티먼트 개선에 따른 주가 회복의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년6월 160,000원까지 높아졌다가 2017년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 139,588 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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