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[투데이리포트]NAVER, "생태계 확장전략 지…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 NAVER(035420)에 대해 "생태계 확장전략 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,090,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,090,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "금번 네이버의 YG엔터테인먼트 투자는 컨텐츠 경쟁력 강화를 통한 서비스 품질 향상 및 플랫폼 확대라는 측면에서 긍정적인 성과를 기대한다. YG의 컨텐츠 생산능력과 브랜드 인지도를 고려할 때 YG 컨텐츠의 'V LIVE' 등 네이버 플랫폼 유통은 트래픽 증가효과와 더불어 충성도 제고에도 기여할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "17일 주총에서 한성숙 신임대표 선임 건이 승인되었다. 네이버 주요 서비스들을 두루 섭렵한 내부인사의 대표이사 발탁이라는 점에서 펀더멘털의 안정성은 더욱 공고해질 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출은 전년동기대비 18.9% 증가한 1조, 1,140억원을 예상하며, 영업이익도 17.2% 증가하며 3,000억원을 상회할 전망. 모바일광고시장의 성장이 지속되고 있는 가운데 네이버의 시장경쟁력은 여전히 공고하다는 점에서 비수기인 1분기에도 전분기대비 모바일 트래픽은 감소하지 않을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 760,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,090,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 995,500 | 1,100,000 | 900,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,090,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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