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[투데이리포트]NAVER, "새로운 변화의 시발…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 20일 NAVER(035420)에 대해 "새로운 변화의 시발점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 950,000원으로 내놓았다. NH투자증권 안재민, 임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 950,000원은 직전에 발표된 목표가 900,000원 대비 5.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "이번 투자를 통해 네이버는 YG엔터와 함께 콘텐츠 사업을 본격적으로 확대할 것. 단기적으로는 V live의 콘텐츠 경쟁력 강화와 웹드라마/웹예능 사업을 중심으로 한 동영상 비즈니스의 확대가 기대되며, 중장기적으로는 국내에 집중되어 있는 네이버의 사업구조를 해외 시장으로 확대할 수 있는 기회가 될 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "특히 네이버가 보유한 2.0조원의 금융자산(별도기준, 2016년말 기준)이 새로운 기술 및 콘텐츠 확보에 적극적으로 활용되고 있다는 점은 상당히 긍정적이며, 중장기 성장을 위한 네이버의 전략도 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "라인 기업 가치는 기존 12.7조원을 유지한다. 라인은 빠르면 6월에 컨퍼런스를 개최하여 2017년 신규 비즈니스에 대한 계획을 밝힐 것으로 예상되며, 이후 주가 sentiment가 조금씩 회복될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 850,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년9월 1,100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 950,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 998,000 | 1,100,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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