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[투데이리포트]SK가스, "성장하는 아시아 L…" 매수(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 SK가스(018670)에 대해 "성장하는 아시아 LPG 시장의 Top Player"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK가스(018670)에 대해 "동사는 아시아 LPG시장의 Top Player로 아시아 시장 성장의 수혜를 누리고 있다. 2016년 석유화학/동남아향 LPG 판매량 증가로 실적이 한 단계 올라섰으며, 이러한 추세는 2017년 이후에도 지속될 가능성이 높다. 성장 시장의 Top Player에게 프리미엄을 부여할 시점"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "‘17년 SK어드밴스드 영업이익은 1,591억원(YoY +139%)을 예상하며, SK가스의 지분법이익은 537억원으로 전년 대비 134% 증가할 것으로 추정한다. 이는 SK어드밴스드의 실적 온기 반영, LPG 가격의 하향안정화, 프로필렌 시황 개선에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "과거 주가 상승기와 유사한 수준의 성장 프리미엄이 부여될 수 있는 상황이라는 점을 감안할 때 무리스럽지 않은 Valuation 이다. 목표주가는 2017년 추정 기준 PER 7.7배다. 현 주가는 2017년 기준 PER 5.4배로 현저히 저평가되었다고 판단하며, 적극 매수를 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 147,500 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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