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[투데이리포트]LG전자, "8년 만의 어닝 서…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 22일 LG전자(066570)에 대해 "8년 만의 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동사의 연결기준 1분기 영업이익은 전년대비 55% 증가한 7,811억원 (영업이익률 5.3%)으로 추정되어 2009년 2분기 이후 8년 만에 최대 실적이 예상되고, 시장 컨센서스 영업이익 (5,290억원)을 48% 상회하는 어닝 서프라이즈가 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "VC (자동차 부품) 사업부는 2017년 4분기부터 흑자전환하고 18년 2,100억원 영업이익 달성이 기대된다. 이는 최근 GM 순수 전기차인 볼트 (BOLT) 판매가 예상을 대폭 상회하면서 11가지 전장 부품 주문이 급증하고, 최근 중국, 독일 및 북미 완성차 업체로부터의 수주가 큰 폭으로 증가세를 나타내고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익도 에어컨, TV 성수기 영향으로 전년대비 41% 증가한 8,215억원으로 추정되어 분기 최대 실적 달성이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 74,985 | 95,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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