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[투데이리포트]무림P&P, "올해 영업실적, 점…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 22일 무림P&P(009580)에 대해 "올해 영업실적, 점진적 개선 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 무림P&P(009580)에 대해 "올해는 전반적인 실적 개선이 가능할 전망. 지난해 4분기 이후 펄프가격의 반등은 펄프부문 적자 축소에 긍정적으로 작용할 것이고, 지난해 단행했던 구조조정으로 인해 판관비 부담이 크게 축소될 것이기 때문. 기존 배당정책이 유지될 것이며, 배당수익률 3.0%로 배당주로서의 매력이 있다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "올해 실적 전망에서 긍정적인 점은 당초 예상과는 달리 펄프가격이 반등을 보이고 있다는 점. 지난해 4분기 톤당 568$에서 올해 1분기 620$로 9.2% 상승해 있는 상태. 이와 같은 가격 강세가 유지된다면 동사의 펄프부문의 영업적자가 큰 폭 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "그동안 공급과잉의 상태에 있던 국내 인쇄용지 시장은 향후 수요초과 상태로 전환되어 seller’s market(판매자 시장)으로 변화될 전망. 올해 연결기준 연간 매출액과 영업이익은 전년비 각각 6.9%, 121.6% 증가한 6,401억원과 301억원으로 수정 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 7,800원까지 높아졌다가 2016년9월 5,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,400원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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