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[AP시스템(054620)] 2017년은 삼성, 2018년은 중국! 조회 : 839
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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2017/03/22 10:13
 

1분기 성장세 유지

AP시스템의 1분기 매출액은 지난 4분기와 유사한 수준을 유지할 것으로 기대한다. 1 분기 이후 가파른 속도로 장비입고가 예정되어 있어서 안정적 수준의 물량 공급이 가 능할 것으로 기대한다. 지난 4분기부터 분기 공급 물량 규모가 크게 확대되어 상반기 까지는 지난 4분기 수준의 매출액이 유지될 것으로 전망한다.


2017년 Flexible AMOLED 투자 전성 시대


2017년 AP시스템 매출액은 사상 최대 규모일 것으로 예상한다. 이는 Flexible AMOLED 투자 본격화에 따른 영향으로 분석된다. 삼성디스플레이는 A3라인을 2016년부터 투자를 시작해서 2017년까지 완료할 계획이다. 그 이후에는 A4에 대한 투자가 이어질 것으로 기대한다. 2017년에는 Laminating 장비가 추가될 것으로 예 상한다. A3 라인의 시장 규모는 약 1조원으로 추정된다. 2017년부터 중국 업체들이 Flexible AMOLED에 대한 투자가 본격적으로 시작될 것으로 예상되기 때문에 수주 물량 및 매출액은 지속적으로 증가할 것으로 기대한다.


투자의견 매수, 목표주가 35,000원


AP시스템에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 2017년도 사상 최대의 실적이 기대되 고, Flexible AMOLED 생산에 핵심 장비를 공급하고 있어서 향후 중국업체들의 투자에도 수혜가 기대되어 2018년까지 지속적인 성장이 가능할 것으로 기대하기 때문
이다. 2017년에는 신제품 매출도 가능할 전망이다. 목표주가는 35,000원을 유지한 다. 이는 2017년 예상 BPS 9,428원에 PBR 3.7배를 적용한 값이다.
 

IBK 김운호




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