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[투데이리포트]평화정공, "PHC 지분매각에 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 평화정공(043370)에 대해 "PHC 지분매각에 대해 더 좋은 조건으로 정정공시"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 평화정공(043370)에 대해 "결과적으로 평화정공에게는 상당히 좋은 조건으로 변경된 것이다. 기존 조건보다 PHC 지분 총액에 대한 가치를 945억원에서 1,681억원으로 평가받은 것이고, 보유 주식의 98%를 매각하지 않고 55%를 매각하게 됨으로써 향후 추가 지분가치 상승을 기대할 수 있다. 또한, 평화정공이 배당을 늘릴 이유가 발생하게 되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "PHC의 핵심 자회사 중 하나인 한국파워트레인이 프랑스 발레오와 변속기용 토크컨버터 합작법인을 설립하는 등 PHC의 가치가 지속적으로 올라갈 것임을 감안할 때, 향후 평화정공이 PHC 잔여 지분을 추가로 매각할 때 그 금액은 더욱 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "PHC가 지분매수를 위한 현금이 부족하다는 점을 감안할 때 자회사들에서 배당이 늘어날 가능성도 크다. 즉, PHC의 핵심 자회사인 평화정공은 배당을 늘릴 유인이 있다는 판단이다. 여러모로 평화정공의 주주에게는 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 15,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 17,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,500 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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