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[투데이리포트]삼성전자, "갤럭시S8 판가 상…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시S8 판가 상승 vs. 디자인 차별화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,850,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우, 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "우리가 추정한 갤럭시S8의 스펙을 기준으로 한 원재료비는 갤럭시S7 대비 7% 증가할 전망이다. 금액기준으로 가장 크게 증가하는 부품은 디스플레이 패널과 메모리다. 디스플레이는 베젤리스(bezel-less)를 적용하면서 원가가 상승했고 메모리는 2016년 하반기부터 시작된 가격상승이 원인이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 갤럭시S8의 판매량은 42백만대로 예상한다. 5.8인치와 6.2인치는 대략 50:50의 비중으로 판매될 것으로 예상한다. 2016년 갤럭시S7와 S7 edge의 경우 하반기에는 edge의 비중이 60% 가까이 상승했던 점을 고려하면 6.2인치 모델의 가격이 높아져 비중은 소폭 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자는 갤럭시 S3에 당시 아이폰과는 차별화되는 대화면 디스플레이를 채택해 소비자들의 수요를 빼앗은 경험이 있다. 반대로 애플도 아이폰6에 대화면을 채택함으로써 그 이전 부진했던 판매량을 크게 증가시켰다. 베젤이 거의 없는 화면을 최초로 채택한 디자인 차별화 전략의 성공 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 1,430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,850,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 2,392,292 | 2,850,000 | 1,970,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,970,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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