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[투데이리포트]와이솔, "중국 SAW 필터 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 24일 와이솔(122990)에 대해 "중국 SAW 필터 수요 견조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 와이솔(122990)에 대해 "4분기 실적이 향호했던 이유는 중국 스마트폰 제조사향 SAW 필터 출하가 견조하였기 때문이다. 중국 스마트폰향 SAW 필터 점유율이 연초 10%에서 4분기는 14%까지 상승한 것으로 파악된다. 이와 함께 국내 주 고객사 대상으로도 전략 모델 판매 중단이라는 어려움 속에서 중저가 모델용 SAW 필터 출하가 유지된 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "17년 1분기 실적은 매출액 1,146억원(QoQ 6%, YoY -6%), 영업이익 113억원(QoQ 1%, YoY -6%)을 예상한다. 우선 스마트폰 사양 상향에 따라 SAW 필터가 모듈화되고 있는 점이 ASP 상승 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "17년 영업이익률 10.9%로 휴대폰부품 업종 평균보다 높은 이익률을 실현할 것으로 예상한다. 향후 전개될 IoT, 5G 시대의 성장성도 긍정적이라고 판단하며 투자의견 BUY와 목표주가 20,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(D) | BUY(D) |
| 목표주가 | 21,750 | 27,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(D)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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