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[투데이리포트]엔씨소프트, "지나친 우려에 가려…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 엔씨소프트(036570)에 대해 "지나친 우려에 가려진 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "‘리니지1’ 매출 감소에 따른 부진한 실적이 아쉽지만 ‘리니지 M’ 출시 시점 임박에 따른 기대감 확대가 이를 상쇄할 전망이다. ‘파이널블레이드’ 등 모바일 게임들의 양호한 성과, 모바일 MMORPG 시장 개화에 따른 모바일 게임 이용자층 확대, 흥행 IP 활용 등을 감안할 때 ‘리니지 M’의 흥행 가능성은 높다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "연초 하락했던 트래픽은 3월을 시작으로 회복세에 접어든 것으로 파악되며 폭락했던 리니지 재화인 ‘아덴’ 가격 또한 다수의 서버에서 상승 중이다. 드래곤 보물 상자 매출이 반영되지 않음에 따라 전분기 대비 매출 하락은 불가피하다. 하지만 장기간 운영을 통해 습득한 know-how를 고려할 때 리니지1 매출의 지속적인 감소 가능성은 높지 않다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액과 영업이익을 각각 2,680억원(+11.3% YoY, -5.8% QoQ)과 826억원(+8.9% YoY, -18.8% QoQ)으로 추정한다. 리니지1 매출액은 BOT 제거로 인한 트래픽 하락과 드래곤 보물 상자 매출 선반영에 따른 매출 감소 효과로 629억원(-20.2% YoY, -46.9% QoQ)에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년6월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 387,391 | 450,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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