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[노루홀딩스(000320)] 선박 건조량 감소로 지분법손익 감소 조회 : 191
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/03/27 11:47
 

전방산업의 업황에 따라 용도별 실적 차이

2016년 연결 매출이 전년 대비 1% 증가했고, 영업이익은 16.6% 감소했 다. 건축 및 공업용 도료와 PCM(금속도장)용 도료는 양호한 실적을 기 록한 반면 자동차용 도료는 매출과 영업이익이 8.1%, 29.6% 감소했다. 선박용도료를 생산하는 아이피케이는 매출액이 3,278억원으로 전년 대 비 7.4% 감소하고, 당기순이익은 411억원으로 전년 대비 21.4% 감소했 다. 아이피케이는 연결실적에서 지분법손익 대상으로 실적이 감소함에 따라 지분법이익도 7.9% 줄었다. 건축 및 공업용과 PCM용, 스마트폰용 도료에 이어 자동차용도 금년에는 개선될 전망이다. 그러나 선박용 도료 는 조선업체의 선박 수주 감소 영향이 전가되면서 수익이 줄어들 가능성 이 높다. 장기적인 안목을 갖고 추진하는 농업 관련 사업은 수익이 당장 개선되기가 쉽지 않을 것 같다.


관계기업 지분 매각 자금 유입으로 별도 손익 증가


2015년 연결 세전이익에 해외 투자기업 지분매각으로 721억원의 처분이 익이 발생했다. 이 자금은 2016년 배당금으로 유입되어 2016년 별도 영 업수익에 계상됐다. 이에 2016년 별도 영업수익이 전년 대비 202% 증 가했다. 해외 투자기업 지분이 아직 절반이 남아 있어 추후 시장 상황과 자금 필요성 여부에 따라 정리할 가능성이 있다.


고배당정책으로 주가 하방경직성 확보


2017년 배당금은 지난해 실적 부진에도 450원으로 12.5% 올렸다. 해외 투자기업 지분매각 자금이 유입됐기 때문으로 기말 늘어난 현금흐름을 감안할 때 최소한 현 배당정책을 유지할 수 있을 것 같다. 주가 상승 모 멘텀은 약하지만 배당정책을 감안하면 하방경직성은 갖췄다고 본다.

 

IBK 김장원




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