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[투데이리포트]한미반도체, "중국 반도체 굴기 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 한미반도체(042700)에 대해 "중국 반도체 굴기 수혜의 대표주!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,100원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 정주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한미반도체(042700)에 대해 "중국 대표 파운드리 업체인 SMIC의 2016년 가동률이 97%임을 고려하면 OSAT의 CAPEX 금액 증가는 당분간 지속될 것이며 한미반도체는 이에 대한 수혜를 볼 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "한미반도체는 이러한 움직임을 선제적으로 대응하여 2016년 8월, 3공장을 준공하였고 2017년 3월 쑤저우 지역에 ‘한미차이나’를 설립하여 중국 TOP 3 OSAT 업체 대응력을 강화하였다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 한미반도체는 EMI Shield 장비 매출에 힘입어 큰 폭의 성장을 달성했다. 2017년은 EMI Shield 장비에 더해 SK하이닉스향 신제품(TSV DUAL STACKING TC Bonder) 등을 바탕으로 큰 폭의 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,550 | 23,100 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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