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[투데이리포트]유나이티드제약, "주가 회복 분위기에…" 매수-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 28일 유나이티드제약(033270)에 대해 "주가 회복 분위기에 합류할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "동사는 영업실적 개선을 기반으로 주가 밸류에이션 매력이 확대되었다. 그러나 최근의 소송이슈 등으로 주가가 과도한 조정국면에서 벗어나지 못하고 있다. 이러한 이슈로 인한 손실규모는 사실상 매우 제한적일 것으로 추정된다. 곧 동사의 주가도 중소형 제약주의 회복 대열에 합류할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "마진이 좋은 개량신약 비중이 2016 년 20%에서 금년에 25%로 확대되면서 매출액이 10% 이상 증가하면 영업이익률이 개선될 전망이다. 영업이익률이 2016 년에 15.5%이었는데 2017 년에는 16%대 진입도 가능할 전망이다. 이익성장 폭이 매출성장 폭보다 클 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 매년 1~2개의 개량신약을 개발/출시하고 있다. 그 중에서 특히 항혈전제 실로스탄CR의 매출액이 2015년 118억원, 2016년 200억원이며, 2017년에 280억원으로 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,533 | 23,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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