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[투데이리포트]현대백화점, "실적 부진을 감안해…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 현대백화점(069960)에 대해 "실적 부진을 감안해도 과도하게 느껴지는 주가 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "시내면세점 사업은 단기적으로 기존 사업장 영업면적 감소(무역점 약 23%)로 인한 매출 감소, 면세점 고정비 증가로 인한 영업손실액 증가로 동사의 전체적인 수익성을 악화시킬 가능성이 높다. 그러나 우려할 만한 정도로 영업손실이 날 것 같지는 않다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "1분기 실적이 부진한 이유는 판교점이 성장에 대비되는 울산과 대구 지역 점포의 실적 부진, 지난해 대비 적은 주말 영업일수, 소비경기의 부진으로 인한 의류 매출 부진에 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적에 대한 기대치도 높지 않다. 지난해 2분기의 높은 실적이 베이스가 되는 데 따른 부담(2016년 4월 -2.7%, 5월 +11.8%, 6월 +7.0%), 시기상 신규점포 효과의 소실 때문. 2분기에 실적이 개선되더라도 그 폭은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 137,158 | 180,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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