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[투데이리포트]제일기획, "대부분의 영역에서 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 30일 제일기획(030000)에 대해 "대부분의 영역에서 고른 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 15% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 1분기 실적이 다소 부진할 수 있으나, 연간 기준으로 대부분의 영역에서 고른 성장이 예상되며, 갤럭시 S8 출시 효과, 적극적인 M&A 활동 등"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "1분기가 다소 슬로우하지만 2분기는 성수기 및 갤럭시S8 언팩 행사를 기대해볼 수 있다. 연간기준으로 북미를 제외하고 Captive 물량의 안정적인 성장과 로컬 광고주 확대와 적극적인 M&A 활동도 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "유럽은 작년에는 브렉시트 영향(영국 역성장)으로 5.1% 성장. 올해는 브렉시트 기저 효과가 기대된다. 중국은 삼성전자의 마케팅 전략이 swing 요인이지만 낙관적으로 전망. E-commerce와 디지털마케팅 중심으로 광고 영업 확대. 펑타이 자체적으로 두자리수 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 22,643 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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