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[투데이리포트]삼천당제약, "안과 의약품의 촉촉…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 안과 의약품의 촉촉한 상승 모멘텀 미래에셋대우에서 삼천당제약(000250)에 대해 "동사는 선진국향 안과 의약품 수출에 주력하고 있으며, 추가 수주 가능성도 높은 것으로 판단된다. 삼천당제약 자체 생산으로 다회용 점안제, 항균제, 항염제 그리고 자회사 디에이치피코리아 일회용 점안제까지 full line-up을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "미국 BPI와 7개 품목 완제 계약, 2019년 임상 완료까지 milestone 총액 약 78억원, 2020년부터 10년 동안 제품 공급 매출 및 이익 배분 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 연결기준 예상 실적은 매출액 1,570억원(YoY +6.5%), 영업이익 280억원(YoY +14.8%)으로 예상된다. 동사 주가는 2017년 예상 순이익 대비 P/E 20배 수준으로 P/E약 15배 수준인 중견제약사 주가 대비 프리미엄을 받고 있다. 수출로 인한 주가 상승 모멘텀을 기대한다면 고PER 시점에 투자 검토하는 것이 타당해 보인다"라고 전망했다. |
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