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[투데이리포트]포스코대우, "다시 한번 찾아온 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 포스코대우(047050)에 대해 "다시 한번 찾아온 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 포스코대우(047050)에 대해 "상각에 대한 우려와 유가 하락으로 1개월간 주가가 12.8% 하락했다. 향후 미얀마 가스전 판가 상승, 유가 안정화와 함께 주가 반등을 모색할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "AD-7의 평가정 시추가 진행되고 있는 가운데 그 결과 도출과 인증까지는 6개월~1년 가량 걸릴 전망이다. 탐사정 시추는 2017년 9월 경으로, 추가 가스전 발견시 동사 보유지분(60%) 가치의 상승이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 4조 6,900억원(25.2% YoY), 860억원(-17.8% YoY)이다. 철강 부문 매출 증가 등의 영향으로 매출액은 증가했다. 하지만 무역마진이 크게 개선되지 않고 있고, 전년 동기대비 판가하락에 따른 미얀마 수익성 악화로 영업이익이 하락한 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 35,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,143 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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