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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "Downstream…" 매수-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 31일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "Downstream 중심의 발주시장 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 하이투자증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "3/29 MEED 보도에 따르면 오만 Duqm Refinery 의 PKG1 (Refinery Process Unit) 관련 Short-List 2 개 컨소시엄이 선정되었다. 최종낙찰자는 미정이나 지난 2/20일 상업입찰을 마감한 초대형 프로젝트가 불과 한달여만에 Short-List 를 발표하고 본격적 낙찰자 선정에 들어갔음에 주목한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "중동지역에서 국영석유기업인 NOC 중심으로 Refinery 등 Downstream 발주 개선 본격화, 동 분야에 상대적인 강점의 지닌 한국 EPC 의 경쟁력 부각"라고 밝혔다. 한편 "한국 EPC 기업에 대한 관심 지속 필요. 삼성엔지니어링의 경우 UAE POC(25 억불), 태국 PTTGC ORP(6 억불), PE(3 억불) 등 중단기 수주 파이프라인 풍부. 이에 따라 투자의견 Buy, 목표주가 16,000 원 유지, 차선호주로 지속 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 13,063 | 17,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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