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[음식료] F&B Weekly 냠냠냠 조회 : 49
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/04/03 00:09
 
□ 주간 리뷰 및 투자 전략

- 업종지수는 전주 코스피 대비 1.1%p 아웃퍼폼, 내수주 저가 매수 유입

- 동원FB +4.5%(저가 매수 유입), 신세계푸드 +3.8%(1분기 호실적 전망), 오뚜기 +3.3%(1분기 라면 점유율 상승), 삼양사 +2.1%(저가 매수 유입), 사조산업 +2.0%(저가 매수 유입) 상승

- 롯데제과 -1.8%(차익 실현 매물 출하), 하이트진로 -1.7%(맥주 시장 경쟁 심화 우려), 롯데칠성 -1.5%(맥주 시장 경쟁 심화 우려) 하락


□ 삼양사, 17년 별도 세전이익 1,648억원 타깃 결정의 함의

- 삼양사는 제6기 정기 주주총회에서 17년 별도 세전이익 가이던스 1,648억원 제시

- 연결 자회사 삼양패키징이 작년 세전이익 약 300억원 시현한 점 감안시, 연결 세전이익 가이던스는 2천억원을 상회한 수치 제시한 셈

- 경영진은 원가경쟁력 강화 및 고부가가치 제품 발굴을 통해 기업 가치 극대화 하겠다고 밝혀

- 식품부문의 구매 통합 등 구조조정, 삼양패키징의 원재료 내제화, 삼양홀딩스의 무역 사업부 양수에 기인한 견조한 연결 이익 성장 예상

- 세전이익 약 2천억원 가정시 현 주가는 17년 예상 PER 6~7배 수준에 불과해 저평가 영역


□ Top Picks 및 주간 관심종목

- Top Picks: CJ제일제당, 농심, 신세계푸드

- 주간 관심종목: 농심(점유율 회복세 긍정적), 사조산업(자산 가치도 반영하지 못한 현 주가는 저평가)


하나 심은주



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