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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "신규수주와 선수금 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "신규수주와 선수금 유입이 빨라질 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2010~2012년의 후유증으로 seller와 buyer모두 리스크 관리역량 강해져. 대형 프로젝트의 몰아주기보다, 컨소시움 입찰 등 파트너링 활발. 삼성엔지니어링은 테크닙, 치요다 등과 파트너링으로 리스크를 분산하는 동시에 미경험 공정 경험 축적의 기회"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 손익은 매출 감소로 큰 폭 개선은 어렵지만 수주에서 upside 발생, 자연스럽게 2018년 이익 upside. 시장 예상을 상회하게 된 부분은 ‘두쿰’ 정유와 관계사 공임. 이를 토대로 올해 수주는 최소 6조원, 조심스럽지만 최대 8조원까지 기대가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 프로젝트 준공(CBDC, 사우디 루브렙 정유)으로 매출채권 회수, 신규수주 증가로 선수금 유입, 안정적 관계사 공사 진행 등으로 현금흐름은 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 13,063 | 17,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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