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[투데이리포트]ISC, "아쉬웠던 지난 2년…" -흥국증권
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| ◆ Report briefing 아쉬웠던 지난 2년간의 실적 부진 요인들을 털어버리고 재도약 흥국증권에서 ISC(095340)에 대해 "애플의 아이폰8 공급망이 2Q17부터 생산을 본격화한다는 점과 메모리 생산이 이제 증가세로 전환되기 시작한 점을 고려할 때, 동사의 분기 실적은 3Q17까지 계단식 상승을 이어갈 수 있을 전망이다. 단기조정이 있더라도 향후 추가 상승이 기대되는 이유다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "최근 테스트 소켓 주문량이 급증하는 이유는 메모리 업체들의 재고조정이 끝나고 다시 생산을 늘리기 시작한 점과 해외 최대 고객사의 테스트 소켓 모델이 올해 변경되기 때문이다. 그리고 LPDDR4 테스트 생산수율이 골든수율 수준으로 올라가면서 수익성 또한 급격히 호전되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 일본 자회사 JMT의 경우도 지난해 매출 126억원에 12.5억원의 순손실을 기록하였으나 4Q16부터 흑자전환하여 올해는 매출 150억원에 15억원의 영업흑자를 예상한다"라고 전망했다. |
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