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[투데이리포트]포스코 ICT, "POSCO그룹 Sm…" 매수(신규)-키움증권
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| 키움증권에서 3일 포스코 ICT(022100)에 대해 "POSCO그룹 Smartization의 중심"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "POSCO가 지난 3년간의 구조조정을 마무리하고 신성장동력으로 POSCO그룹의 스마트팩토리化를 추진함에 따라 POSCO그룹의 ICT계열사인 동사에 수혜가 예상된다. 또한 동사는 지난 3년간 3개의 자회사를 매각하는 등 8개 자회사 중 4개를 정리하여 이익 가시성도 증대하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "권오준 회장 1기였던 2014년~2017년이 구조조정을 통한 철강 본원경쟁력 강화였다면, 2017년 시작된 2기는 새로운 먹거리에 방점을 둘 전망이다. 그리고 그것은 2기의 4가지 핵심 Agenda 중 하나가 ‘POCSO그룹사업 Smartization’인 만큼 스마트팩토리가 POSCO 성장의 핵심 축이 될 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액은 13% 증가한 9,790억원, 영업이익은 26% 증가한 657억원을 기록 할 것으로 전망한다. 영업이익률은 6.7%로 2016년 6.0%대비 0.7%p 개선될 것으로 추정된다. 스마트팩토리와 연관이 있는 Smart EIC(Electricity, Instrumentation, Computer)와 Smart IT 부문이 실적 개선을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,933 | 9,800 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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