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[투데이리포트]녹십자, "장기투자자라면 꼭 …" 매수(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 녹십자(006280)에 대해 "장기투자자라면 꼭 보유해야 할 회사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "동사의 2017년 매출액은 약 5.0% 성장한 1조 2,581억원 규모를 달성할 것으로 기대되나, 영업이익은 전년대비 17.3% 감소된 649억원으로 올해도 작년과 마찬가지로 감액될 것으로 추정된다. 매출액 대비 약 10% 규모로 추정되는 R&D 비용이 지속적으로 발생하기 때문 (2017년도 R&D 비용은 약 1,300억원 대로 추산)으로, 현재 실적은 초라해도 미래가 기대되는 이유"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "해외 수요에 대응하기 위해 녹십자는 미국 FDA에 IVIG-SN의 승인 신청서를 제출한 상태로 올해 내에 승인이 기대된다. 현재 완공단계에 있는 약 100만 리터 급 규모인 캐나다 공장의 상업 생산은 2019년 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 개발해서 국내에서는 시판되고 있는 헌터증후군 치료제인 헌터라제가 미국에서 임상 1/2상이 진행되고 있다. 현재 전 세계적으로 샤이어사의 엘라프라제가 유일한 치료제라는 점에서 (시장규모 약 6,000억원) 승인 이후 약 40% 정도 시장을 점유할 수 있을 것으로 추산된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 186,462 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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