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[투데이리포트]현대건설, "안정적 실적 성장,…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 4일 현대건설(000720)에 대해 "안정적 실적 성장, 해외수주 기대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 동사의 수주 경쟁력을 바탕으로, 올해 중동, 신흥시장 등 해외에서 수주 증가가 기대가 되고, 국내 주택부문은 올해에도 견조한 실적에 기여할 것으로 예상되며, P/B 0.8배로 valuation 매력이 있는 한편, 타사 대비 우량한 재무구조를 보유하고 있다는 점"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "3월 이란의 사우스파12 2단계 확장공사 (3.8조원, 현대건설 0.59조원, 현대엔지니어링 3.2조원, 공기 48개월, 연말 착공)를 수주한 데 이어, 향후에도 바레인 밥코 정유설비, 오만 두쿰 정유공장, 싱가폴 매립 프로젝트, 파나마 교량 프로젝트 등도 향후 수주를 기대할 수 있는 프로젝트"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간으로 수주모멘텀은 지속될 것으로 예상되고 실적도 안정적인 개선을 이루고 있어 주가도 우상향할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 50,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 61,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,779 | 70,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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