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[투데이리포트]한국전력, "전기요금 논란은 완…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 4일 한국전력(015760)에 대해 "전기요금 논란은 완화되고, 이익 가시성은 높아지고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "1월 전력판매 단가, 1월 요금으로는 사상 처음으로 산업용 전력 판매 단가가 가정용 전력 판매단가를 상회. 향후 전기요금 인하 논란은 완화 될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "많은 문제가 제기된 AP1000 노형을 선택하는 것은 한전 입장에서는 Risk. APR1400은 반복 건설 경험을 갖춘 국내 건설업체와 협력할 수 있어 불확실성을 낮출 수 있을 것. 영국 정부의 입장이 중요하나, 한국전력이 협상력을 높일 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "NuGen이 Moorside에 건설 추진 중인 AP1000 노형이 Westinghouse 파산에도 불구, 당사 예상과는 다르게 GDA 완료. 하지만 향후 한전의 영국 원전사업 참여와 관련하여 한국형 원전노형인 APR1400 노형으로의 변경은 지속 추진될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 80,000원까지 높아졌다가 2016년11월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 56,867 | 72,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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