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[투데이리포트]보령제약, "국내 신약의 지존,…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 4일 보령제약(003850)에 대해 "국내 신약의 지존, 칸(Khan)을 지향하는 제약업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 김현욱, 최지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "올해 자체 신약 카나브(ARB 고혈압) 및 유사 품목들을 중심으로 한 카나브-패밀리의 국내외 판매 증대가 본격화 될 것이며, 지난 해 하반기 신규 도입한 트루리씨티(당뇨병치료제), 하루날디(배뇨장애치료제), 베시케어(과민성방광치료제), 제넥솔(항암치료제) 등 오리지널 의약품들의 매출(연간 4~500억원 규모) 신장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "17.04.03 종가 대비 상승 여력은 44.5% 이며, 향후 주력 품목이자 대표적 국산 신약인 카나브 품목군의 국내외 판매가 확대 시 추가 상승여력은 높을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년 K-IFRS 개별 기준 연간 매출액 4,700억원(+14.9% YoY), 영업이익 385억원(+75.0% YoY, OPM 8.2%), 당기순이익 313억원(+458.9% YoY, NPM 6.7%)을 달성할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 69,000 | 75,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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