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[투데이리포트]화성산업, "대구 ‘동촌 신도시…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 5일 화성산업(002460)에 대해 "대구 ‘동촌 신도시(가칭)’는 누가 개발할까?"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 화성산업(002460)에 대해 "1958 년에 설립된 동사는 대구・경북지역 1 위의 건설사로서 토목・건축 분야 시공능력 31 위의 업체이다. 현재 보유하고 있는 현금은 1,450 억원 수준이고, 이자지급성 부채가 110 억원에 불과한 초우량 재무구조를 갖추고 있다. 또한, 2016 년 현금배당은 주당 680 원(시가배당율 4.81%)으로 향후에도 고배당 성향은 지속될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "두 곳의 이전후보지 인근에 13 만평 정도의 토지를 보유하고 있다. 만약, 공항 이전이 확정된다면 가파른 토지가격 상승이 예상된다. 또한, 지역 1 위의 향토 건설사로서 기존 부지 개발(‘동촌 신도시(가칭)’) 및 신공항 건설에 따른 직접적인 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신세계 TV 쇼핑은 신세계그룹과 동사가 각각 70%, 30%의 지분을 보유하고 있는 T 커머스 사업 회사이다. 최근 2 년간 매출 성장과 함께 투자비도 급증했다. 신세계그룹과의 시너지 효과를 바탕으로 향후 고성장이 예상되고, 특히 올해부터는 이익부문에서도 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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