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[투데이리포트]CJ제일제당, "긴 호흡으로 다시 …" 매수(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 902 2017/04/05 09:49

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NH투자증권에서 5일 CJ제일제당(097950)에 대해 "긴 호흡으로 다시 보기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가 510,000원 대비 -9.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "동사 펀더멘털 개선의 핵심 동인인 가공식품 부문의 두 자릿수 성장 추세는 지속될 전망. 그간 성장을 견인하던 주요 브랜드들의 시장 지위가 여전히 탄탄하고, 설날 선물세트 판매도 호조를 보였을 것으로 추정. 1분기에 다소 부진한 사업부도 2분기 이후 점진적 개선을 예상힌디"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 핵심 영업이익의 감소는 전년동기의 높은 기저에 더하여, 소재식품(당분유)의 원가율 상승, 바이오 일부 제품(메치오닌) 가격 하락, 생물자원(사료) 일부 지역의 수출 차질 등이 겹친 결과"라고 밝혔다.

한편 "매출 비중이 가장 큰 라이신의 업황이 큰 변화 없는 답보 상태인데다, 동사가 후발업체인 메치오닌 제품의 경우 선두 업체 공급 증가에 따른 가격 하락을 경험 중이기 때문에 바이오 부문의 실적 개선 시점은 좀 늦춰 잡을 필요가 있어 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년11월 510,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 497,647 550,000 430,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170405 매수(유지) 460,000
20170228 매수(유지) 510,000
20170210 매수(유지) 510,000
20170102 매수(유지) 510,000
20161122 매수(유지) 510,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170405 NH투자증권 매수(유지) 460,000
20170403 신영증권 매수(유지) 500,000
20170403 동부증권 매수 550,000
20170330 키움증권 매수(유지) 510,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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