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[투데이리포트]아시아나항공, "중국 노선 회복까지…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 5일 아시아나항공(020560)에 대해 "중국 노선 회복까지 기다려보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사 항공여객사업부문의 수익성 회복은 중국 노선 매출 정상화와 함께 이루어질 것으로 예상한다. 동사 매출에서 중국 노선이 차지하는 비중은 21.4%에 그치지만 고수익 노선으로 중국 노선이 회복되어야 동사의 수익성 개선이 이루어질 수 있기 때문이다. 중국 노선 정상화까지 잠시 기다려야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 2Q17에도 항공화문 시장 호황의 수혜를 누릴 것으로 예상한다. 글로벌 경기 회복과 미국의 IT 수효 호조로 항공화물사업부문의 실적이 개선될 것이리 때문이다. 항공화물기 공급이 감소 추세로 돌아선 점도 호재"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 매출액은 14,342억원(YoY +4.8%), 영업이익은 280억원(YoY -21.7%)을 시현할 것으로 예상한다. 항공화물사업부문의 경우 글로벌 경기회복에 힘입어 FTK가 YoY +12.0% 증가하며 1Q17 실적을 방어했을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 5,000원까지 내려갔다가 2016년10월 6,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,170 | 6,000 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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