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[투데이리포트]한진칼, "할인 받을 이유가 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 한진칼(180640)에 대해 "할인 받을 이유가 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한진칼(180640)에 대해 "대한항공 유상증자(4,500억원)가 성공하고, 대표 자회사인 진에어 실적이 1분기부터 빠르게 개선되고 상장 가능성이 높아지면서 2017년 주가는 재평가 랠리가 예상된다. 지난해 경험을 바탕으로 대형 항공기(B777)를 효율적으로 관리하면서 진에어 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 1분기 영업이익은 전년대비 6.3% 증가한 425억원이 예상된다. 동남아와 일본노선을 중심으로 두 자리 수요 성장세가 이어지고 비 수익노선 공급 축소로 항공운송부문이 전년대비 15.4% 증가한 314억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "진에어 상장이 진행되면서 진에어 가치에 대한 관심이 높아지고 있다. 경쟁업체는 대부분 소형기만 가지고 있지만, B777 대형기 4대를 보유하고 있어 차별화가 가능하다. 전일 기준으로 제주항공 시가총액이 8,032억원이고, 장기 저유가를 감안하면 진에어 가치도 8천억원에서 1조원까지 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 30,000원까지 높아졌다가 2016년4월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,667 | 27,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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