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[투데이리포트]대한유화, "1Q17 영업이익 …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 6일 대한유화(006650)에 대해 "1Q17 영업이익 1,046 억원(+7.0% QoQ)으로 사상 최대 이익 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 대한유화(006650)에 대해 "주요 제품 가격 견조(HDPE 1,137달러/톤으로 +1.2% QoQ, PP 1,029달러/톤으로 +1.4% QoQ), 벤젠과 MEG의 스프레드 개선, 판매량이 증가했기 때문에 동사의 1Q17 영업이익은 1,046억원으로 최근 상향된 시장 예상치(1,082억원)에 부합할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2017년 연간 영업이익은 +5% YoY 증가한 3,602억원을 예상한다. 이는 폴리머 가동률 상승(현재 70%), 설비 확장에 따른 판매량 증가, LPG 투입 등에 따른 유틸리티 비용 감소가 예상되기 때문이다. 2H17 매출액 1.5조원, 영업이익은 2,084억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3월 제품가격 조정과 수익성 둔화 우려로 주가는 작년 4분기 수준으로 하락했다. 하반기 설비 확장과 이익 규모 증가를 고려하면 현재 주가는 저평가 구간이라 판단하고 적극 매수를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년7월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 357,500 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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