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[종목현미경]신일제약_위험대비 수익률 1.8로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 조회 : 618
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2017/04/07 09:54
 
- 위험대비 수익률 1.8로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우세, 제약업종 +0.73%
- 증권사 목표주가 20,300원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 13,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 1.8로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

7일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.49% 오른 13,600원을 기록하고 있는 신일제약은 지난 1개월간 2.26% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신일제약의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신일제약의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신일제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스텍파마 1위 2.0% 1위 12.0% 1위 5.9
팬젠 2위 1.6% 5위 -4.2% 5위 -2.6
녹십자엠에스 3위 1.3% 2위 2.4% 3위 1.8
신일제약 4위 1.2% 3위 2.3% 2위 1.8
화일약품 5위 1.1% 4위 1.3% 4위 1.1
코스닥 - 0.5% - 4.2% - 8.4
제약 - 0.7% - 2.4% - 3.4

관련종목들 상승 우세, 제약업종 +0.73%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 0.73% 상승중이다.
에스텍파마
10,650원 ▲300(+2.90%) 녹십자엠에스
10,700원 0 (0.00%)
팬젠
13,750원 ▲300(+2.23%) 화일약품
7,240원 ▲70(+0.98%)

증권사 목표주가 20,300원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신일제약의 평균 목표주가는 20,300원이다. 현재 주가는 13,600원으로 6,700원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김두현, 강준구 에널리스트가 " PER 8배 중소형 제약사, 확실한 저평가 구간, 동사의 2017년 실적은 매출액 587억원(YoY, +16.9%), 영업이익 139억원(YoY, +22.8%)을 전망한다. 동사의 2017년 예상 P/E는 8.3배로 동종업계 대비 저평가 되어 있다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 20,300원을 제시했다.

3월20일에 신일제약 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 131.0억 30.0억 26.0억
직전분기 대비 11.3% 증가 27.1% 증가 19.3% 증가
전년동기 대비 9.2% 증가 7.1% 증가 27.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.63%로 업종평균 상회. PER은 11.32로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.26임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신일제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
신일제약 팬젠 녹십자엠에스 화일약품 에스텍파마
ROE 11.1 -12.6 -11.2 11.2 -0.2
PER 11.3 - - 9.2 -
PBR 1.3 3.5 3.3 1.0 1.7
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
4월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 7,784주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 11,368주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 19,152주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 신일제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.24%를 보였으며 외국인은 6.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.65%로 가장 높았고, 외국인이 5.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,200원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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