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[투데이리포트]아시아나항공, "화물 강세에도 중국…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "화물 강세에도 중국 여객 수요 부진 영향 발생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "지난 1Q 동사는 IFRS 연결 기준 매출액 1조4,563억원(YoY 기준 -1.4%), 영업이익 226억원(-61.4%)을 기록할 전망. 3월부터 중국 발 정치적 이슈가 중국인 여행객 감소로 연결되면서 영업이익 규모가 당초 기대보다는 낮아졌을 것으로 추정된다. 또한 에어서울도 정상화까지는 좀 더 시간이 필요할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "중국인 수요만 급감했던 지난 메르스 사태와 비교하면 한국인의 중국 행 수요도 여행객 중심으로 감소할 조짐이 나타나고 있어 확산 여부를 주목할 필요가 있겠다. 특히 중국 노선의 이익 기여도가 국제 노선 가운데서도 높은 수준이었다는 점에서 빠른 L/F 정상화가 필요할 것"라고 밝혔다. 한편 "16년말 기준 금호석유화학과 한국산업은행이 각각 11.98%와 5.94%의 아시아나항공 지분을 보유하고 있다는 점을 감안하면 아시아나항공이 금호타이어 M&A에 참여할 가능성은 극히 낮은 것은 사실이지만 본격적인 주가 상승을 위해서는 M&A 불확실성이 완전히 해소될 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,200 | 6,000 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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