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[투데이리포트]한신공영, "한신공영, 세종시라…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 한신공영(004960)에 대해 "한신공영, 세종시라는 날개를 달다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한신공영(004960)에 대해 "2017년 주택시장에서 세종시는 단연코 화두다. 특히 대선정국과 맞물려 세종시의 장기 개발계획에 탄력을 받을 가능성이 높아졌다. 동사는 이런 흐름 속에 2016년 말 확보한 자체사업의 분양(분양매출 8,000억원)을 통해 다시 한번 실적 도약이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 9월부터 1-5, 2-4지역에서 자체사업을 할 수 있던 계기는 설계공모전 당선으로 Design-build사업에서의 경쟁력이 돋보였다. 특히 1-5, 2-4지역은 세종시 핵심지역으로 분양 성공 가능성이 높고, 최근의 매수우위 기조를 고려할 시 분양가 5% 상승 시마다 추가 400억원의 개발이익 수취도 가능해졌다"라고 밝혔다. 한편 "특히 4Q16을 통해서 미착공PF 2건에 대한 부실비용반영이나 소송비용 반영 등 대우건설처럼 상당한 리스크를 선반영하면서 2017년 이후의 실적에 대해서 영업외 항목에서의 변동성이 적을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 37,000원까지 높아졌다가 2017년1월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,500 | 28,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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